1964-65. Singapore là một thành phố ở ngã ba đường. Căng thẳng chính trị và chủng tộc lên đến đỉnh điểm khi người Anh rút lui, và một quốc gia mới sắp ra đời. Ánh đèn của Phố Bugis chưa bao giờ sáng rực đến thế: những bản sao lậu các bài hát của Motown vang lên từ các quầy hàng trên phố; nhóm nhạc Rolling Stones có mặt tại thị trấn cùng với khách du lịch và thủy thủ người Mỹ mới từ Việt Nam trở về. Họ tham gia cùng những người lính Anh và Úc đang kiểm tra gái mại dâm và sòng bạc trên đường đến cuộc chiến của riêng họ ở Borneo. Đây là thành phố của Sam Callaghan, Patricia Cheng, Conrad Harrison của CIA và khách hàng của Cơ quan thám tử Cheng. Các vụ án của cơ quan này trải dài từ những vụ việc thông thường (vợ chồng ngoại tình và kẻ lừa đảo vặt) đến những sự kiện có ý nghĩa và phức tạp mang tầm quốc tế. Những mối quan hệ của Sam từ những ngày còn trong quân ngũ rất hữu ích – nhưng chúng bắt đầu kéo anh trở lại thế giới đen tối mà anh muốn bỏ lại phía sau.